מתודיקה
גישה אנטי מחזורית – ניצול הזדמנויות בתקופות שפל לרכישת נכסים במחירים כלכליים ואטרקטיביים למשקיעי ארוכי הטווח.
בתקופת גאות ואופוריה בשווקים לדעת לממש רווחים לשמור על זהירות ולהמתין להזדמנות הבאה שבו תגיע.

פיזור סיכון 
עולם ההשקעות היום סובל ממגמה ארוכת טווח של עליית סיכונים – לאור הנ"ל יש לדעת לגדר השקעות , לפזר השקעות, ולהכין תוכנית מגירה כפתח מילוט.

ראיה גלובלית
ההיצע האדיר של מכשירי השקעה החשופים לחו"ל דורש ידע והכוונה.
תיק השקעות מתחלק ל – 3 רבדים של פיזור:

פיזור גיאוגראפי, פיזור של נכסי השקעה, ופיזור מטבעי.

יש לכוון נכון בין שלושת הרבדים.

זיהוי הזדמנויות השקעה במשבר
להפתעת רבים את "הכסף הגדול" עושים בעיתות משבר.

כולם מפחדים ומוכרים נכסים איכותיים ללא הבחנה.
זה הרגע לנטרל רגשות ולמצוא הזדמנויות כלכליות.

רגעי משבר מסוכנים הם, אם יודעים לצלול אל תוך עין הסערה יוצאים נשכרים. אחרי שפל מגיע גאות.

הרגע הכי שחור ביממה – הוא אותו רגע של לפני עלות השחר.

חשיבה אסטרטגית 
יש לגבש אסטרטגיה ולמעט בפעולות – זול יותר מבחינת עמלות ומשיקולי מס.

לעיתים, יש לדעת להיות זריז ולעשות התאמות מהירות.

שילוב שתי הגישות זה האופטימום.

אופטימיזציה של מס
באמצעות הרפורמה (2010) לניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA) יש אפשרות לקבל בתנאים מסוימים פטור מלא מרווחי הון.
באמצעות הרפורמה (2017) לניהול קופות גמל להשקעה יש אפשרות לקבל בתנאים מסוימים פטור מלא מרווחי הון.

פשטות
בכל אפיקי ההשקעה יש להתרכז בהבנה מלאה של סיכויי ההשקעה לצד הסיכונים.

אין לחפש את ה"פינות" או את תחכום היתר – מסוכן שם ולעיתים כואב.

ערך מוסף
שימוש בניסיון, בידע הצבור, ניצול הזדמנויות, לגעת ברגע (עיתוי ותזמון) תיכנון, משמעת, הצבת יעדים והגשמת חלומות – כיוונים פיננסים – כי יש לנו דרך ויש לנו שיטה.